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通源石油:关于并购基金完成对Cutters收购的公告


发布日期:2021-06-04 22:23   来源:未知   阅读:

  证券代码:300164 股票简称:通源石油 公告编号:2017-001 西安通源石油科技股份有限公司 关于并购基金完成对 Cutters 收购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整现场开奖结果118图库。没有 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易前述 (一)收购的意义 1、本次收购是公司布局“通源北美”战略的重要举措。 西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“通源石油”或“公司”)于 2015 年 3 月完成对美国安德森射孔服务有限公司(简称“APS”)的收购,迈出布局 北美市场的步伐。本次选择与 APS 在业务、技术、区域上具备显著协同效应和 互补性的 Cutters 作为收购对象,是公司布局北美市场的又一重要战略举措。 2、本次收购标的 Cutters 与 APS 的业务协同效应显著,收购实施后公司将 成为在北美市场具备一定规模和影响力的企业。 本次收购完成后,公司将在北美拥有超过 80 支射孔、测井队伍,业务覆盖 到全美主力油区,从而成为在北美市场拥有一定规模和影响力的电缆射孔服务公 司,显著提升公司在北美市场的市场地位和占有率。 3、本次收购将进一步强化公司的主营业务优势,促进一体化服务能力的完 善和出口业务规模的提升 通过本次收购,Cutters 电缆测井、射孔等其他电缆作业服务能力将对通源 石油电缆服务技术水平和作业能力形成有效的补充和加强;同时将进一步促进公 司国内产品向美国市场的出口。 4、本次收购后,通过整合,北美将成为公司射孔全球化的基地和平台 公司完成对 Cutters 公司的收购后,将会以 APS 和 Cutters 为基础进行电 缆射孔业内整合,并逐渐实现目前以北美市场为主,向南美、非洲、中亚、中东 1 等区域的发展和拓展,将先进的油气服务技术在其他国家推广,真正实现公司射 孔业务全球化的战略布局。 (二)交易概述 为了更好的巩固和提高公司在行业内地位,拓展公司在海外的业务,公司与 东证融成资本管理有限公司(以下简称“东证融成”)共同发起成立深圳东证通 源海外石油产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”),作为 公司海外并购整合平台,通过基金管理、投资并购等方式,合理运用杠杆,放大 公司投资能力,实现公司持续成长和价值创造,以达到战略布局及投资回报的双 重效果。并购基金的合作协议于 2015 年 10 月 26 日签署,并经公司第五届董事 会第三十一次会议审议通过。 2016 年 10 月 15 日,并购基金通过其在美国设立的 PetroNet INC.(以下简 称“PetroNet”)的子公司 Cutters Group Management INC.(以下简称“CGM”) 于与美国 Cutters Wireline Service INC.(以下简称“Cutters”或“目标公 司”)现有股东,即由 Lincolnshire-Cutters Consolidated Holdings、LLC 和 个人、Cutters 管理层(以上合称“卖方股东”)共同成立的 Cutters-Capitan Holdings LLC(以下简称“卖方”),就收购卖方所持有 Cutters 股权事宜签订 了《股权收购协议》。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日、2016 年 10 月 21 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 2016 年 11 月 14 日和 2016 年 11 月 30 日公司 2016 年第四、第五次临时股 东大会的分别审议了《关于对外提供财务资助的议案》,公司拟以全资子公司西 安华程石油技术服务有限公司(以下简称“华程石油”)通过在美国设立的全资 子公司 WellChase Energy Inc.(以下简称“WEI”)向 CGM 提供不超过 2000 万 美元的借款、以美国设立的全资子 Tong Petrotech Inc.(以下简称“TPI”)向 CGM 提供不超过 1,000 万美元的财务资助。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 日、2016 年 11 月 30 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公 告。 2016 年 12 月 27 日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于美国 全资子公司对外投资的议案》,公司拟通过美国全资子公司 TPI 出资 200 万美金 认购 CGM 对应股权。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 27 日在创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 2 二、本次进展情况 2016 年 12 月 31 日,公司接并购基金通知,并购基金已完成了收购 Cutters 的交割事项。至此,公司通过并购基金收购 Cutters 的投资事项已完成。 特此公告。 西安通源石油科技股份有限公司 董事会 二〇一七年一月四日 3